一地鸡毛距离我们还有多远,房地产还是股票?

前段时间,笔者曾多次提醒,随着我国率先控制住疫情,以及国外因疫情而使得我国订单大幅增加,经济复苏明显好于国外,再加之债务泡沫压力,这次因疫情而实施的宽松放水可能已经见顶。

中国人民银行1月12日数据显示,2020年12月新增人民币贷款1.26万亿元,新增社会融资规模1.72万亿元,2020年12月末,广义货币(M2)余额218.68万亿元,同比增长10.1%,环比下降0.6个百分点,低于市场预期;全年人民币贷款增加19.63万亿元。

M2增速自疫情爆发后从2019年底的8.7%,迅速回到两位数。自2016年10月末我国M2增速达到11.6%之后就持续下降,而去年疫情爆发,为了应对疫情,M2为了救经济,在去年4、5月达到11.1%。

之后就基本保持稳定,6~11月分别是:11.1%、10.7%、10.4%、10.9%、10.5%、10.7%。

12月超预期下降0.6%凸显了管理层在稳定经济和就业的同时,开始关注通胀和债务了,也就是说,宽松已经见顶,今后一段时间将是稳健为主、宽松力度略有收缩的节奏。

流动性见顶,意味着今后几年房地产泡沫顶部构筑的完成,将迎来真正的冬季。

在过去的一年,虽然宽松放水,但是房地产并没有出现2016~2017年的火爆行情,相反,还有很多地方房价是下跌的。这是因为,2016~2017年房地产暴涨行情其实是延续2015年上半年A股暴涨行情,是为了从民众兜里掏钱、挖潜的过程,是锁定民众财富的过程,是财富转移搬家的过程。

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