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美俄掀起惊涛骇浪,开打国运之争,中国坐稳了

欧、俄天然气脱钩行动给俄罗斯天然气产业带来了严重的冲击。2022年12月26日,俄罗斯分管能源的副总理诺瓦克在接受塔斯社采访时表示,预计2022年俄罗斯天然气开采量同比下降12%,出口量同比降低25%。根据俄罗斯天然气工业公司的最新数据,2022年俄气向非独联体国家出口了1009亿立方米天然气,与2021年的1851亿立方米相比暴跌了45%。

在欧俄天然气已经完成了脱钩之后,2023年的出口量当然更加不妙。俄欧能源脱钩的结果是,俄罗斯能源产能被大量闲置(建立新的出口渠道需要大量的基础设施投资,这需要数年甚至十几年的时间,而且现在国际资本也不可能对俄罗斯的能源基础设施进行投资),这导致大量的天然气只能放空烧掉。与此同时,由于欧洲大量使用煤炭替代俄罗斯天然气发电,让国际煤炭价格长时间处于高位。

一边是火焰,国际煤炭价格上升到高位徘徊,一边是海水,俄罗斯天然气无法输出只能放空烧掉。放空烧掉之后,相关企业就失去了收入,就没能力继续维护气井,长此以往这些气井就只能被废弃,这会对俄罗斯天然气产量造成长期的、严重的伤害,这会进一步支撑国际能源价格。但化石能源中最重要的还是石油。

德国已经宣布从2023年1月1日起不再购买俄罗斯石油,在欧洲国家中德国对俄罗斯石油的依赖最为严重,当德国摆脱了俄罗斯石油之后,这意味着欧洲与俄罗斯石油的脱钩会在数月内快速完成(有媒体报道说在2月完成)。

基于欧洲与俄罗斯石油的快速脱钩,加上欧美对俄罗斯石油使用限价手段,最主要是各大远洋公司已经拒绝承运俄罗斯石油,这导致俄罗斯石油的出口价格大跌,1月6日乌拉尔油价已经跌至37.8美元/桶(布伦特原油价格在80美元以上)。俄罗斯石油的生产(含运输)成本一般为30-40美元/桶(有些则更高),俄罗斯对每桶石油征收的出口关税约为6美元/桶,即出口成本价为36-46美元/桶,出口价格跌破40美元之后就意味着有大量的产能开始亏损,长期亏损之后就无法维护这些油井,就只能关闭或废弃,这会导致俄罗斯石油生产的萎缩。

也就是说,逆全球化到来,全球产业链开始脱钩,俄罗斯这个全球能源生产第一大国的能源产能首先受到伤害,这会长期支撑国际能源价格,这一因素应该在今年开始发挥效力。