据不完全统计,仅11月,就有19家内地房企先后发行美元债,总额约68.63亿美元。
11月以来,房地产公司美元融资井喷,5日一天共计发行规模接近20亿美元。其中,万科、旭辉、正荣、佳兆业更是接连发行2只境外债。
从中资美元债的供给端来看,根据标普统计,2019年以来,中资开发商已发行超650亿美元境外债券。
受销售数据波动、拿地乏力、负债较高等因素影响,部分中小房企境外发债融资时成本相对偏高,发行票面利率5%-8%,甚至超过10%,最高的到了13%。
与之对应,国资以及排名靠前、在银行“白名单”的房地产公司在境内的发债成本仅为3%-4.5%。
而且,房企美元债“到期墙”已升至新高。
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