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我们并没有真在“救市”，我们只是在“托市”

就是中国作为一个后进国家，10年国债收益率不仅比10年美债收益率低，而且两边的差距还不断拉大。

作为资本方，美债是目前全球最安全、流动性最强、最有信用的资产。按理，应该是10年国债收益率比10年美债收益率高一点，高出的部分就是我们信用体系不如人家的“溢价”。

可是，整个2023年，我们都是比人家低，而且两边差距越来越大。这就是人民币汇率不断贬值的根本原因，更是美国操纵我们离岸市场流动性暴跌、进而发动金融战的一个重要结果。

本质上，我们里面想要刺激，外面不让我们刺激。一旦我们强行刺激，直接后果就是汇率守不住，甚至是外储被收割。

理解了上述逻辑也就明白，一旦我们真的“救市”，真的降息，那就说明美联储继续用这套办法压制我们央妈已经无能为力了。

换句话说，那就是大反攻的拐点！

它会因为美国的进攻而迟到，但绝不会缺席！！！

（责编：李雨）

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