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美国狂印“毒”美元,大萧条爆发,挡都挡不住

次贷危机时期,美联储收购100元国债或其他债券然后向市场中投放100美元,这是正常美元。但现在美联储的救助方案是,按现在的价格(比如80元)从商业银行手中收购债券,但按照债券的原价格(100元)为商业银行提供资金,相当于收购了80元的保证金投放了100元的钞票,此时投放的就是保证金不足的毒美元。

如果未来债券价格还能回升到100元,毒美元就可以回到正常美元,但今天战争已经打响,中美对抗愈演愈烈导致全球产业链加速断裂,显然不可能再回到过去的零利率,既然零利率回不去了,债券价格就不可能再恢复到原来的高位,现在释放的毒美元就不可能成为正常美元。

今天一定要牢记,现在是美联储开始释放毒美元日子,未来美国的通胀注定将一浪高过一浪,这是投放有毒货币的必然结果)但随着10万亿美元以上的损失不断兑现到各个金融机构头上,“雷”就会不断浮出水面,签名银行紧随硅谷银行已经倒闭,该银行在美国排名第29位,拥有约1104亿美元资产,存款约886亿;目前富国银行也开始暴露危机迹象,富国银行排名美国第四,大致相当于中国银行在中国银行业中的地位,总部位于旧金山,拥有268800名员工,到2020年的总资产规模达到1.93万亿美元,随着暴雷银行陆续浮出水面,美联储只能开足马力印钞救助,不断投放毒美元。

欧洲日本曾经开启负利率,随着欧洲央行开始快速加息,欧洲债券价格同样出现了暴跌,所以目前的金融机构危机绝不仅仅是美国的事,而且种种迹象显示欧洲银行业的危机更为严重,源于次贷危机之后美国加强了对银行业的监管,而欧洲没有经历这一课。

最新的消息是瑞士信贷也已经深陷危机之中,到2021年底,它管理的资产规模高达1.62万亿美元。随着欧美金融机构危机的不断持续,基于每一间金融机构(尤其是储蓄机构)倒闭都会让无数企业和个人失去生存(生活)来源,如果政府不想爆发严重的社会危机和内战,就只能由央行开启印钞机下场救助这些金融机构。

最终就会导致全球所有主要流通货币的数量以前所未有的速度膨胀,这是一场央行印钞大竞赛,是人们一生难得一见的场景,可惜,这注定会成为痛苦的记忆。到这,大家是不是感觉到我们怎么又回到了法币和金圆券时代?是的,只要使用纸本位货币体系,就注定无法抵御人性中的贪婪,最终就一定会重复同样的场景。

第二,在金融机构危机不断爆发的阶段,金融机构首先要做的就是保护自己仅有的流动性、避免破产,这就会导致信贷收缩。而信贷收缩会冲击企业的经营活动和经济活动,导致失业上升和收入下降,全球经济中的需求端就会剧烈收缩,就会导致工业企业的大量倒闭和失业,这是第一轮。

(事实上每一次信贷收缩都会导致经济低迷,源于信贷是经济活动的血液,随着经济活动日益低迷,金融业和企业的的风险意识会进一步上升,金融业就会进一步严控信贷(避免坏账增加),企业也会严控投资避免资金链断裂,最终,信贷收缩都会导致经济危机。目前处于信贷收缩的开始阶段)随着央行不断救助金融机构,金融机构的危机最终都会逐渐告一段落,但此时流通货币的规模已经严重膨胀,比欧美2022年严重的多的通货膨胀就会剧烈爆发。