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美国芯片突然暴雷，中国稳坐钓鱼台，等待判决

2022-12-26 09:33:53

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8月份美国房价的中值，环比下跌0.98%，7月份是下跌1.05%。这两个月的数据创下了自2009年1月，雷曼兄弟倒闭以来最大的单月跌幅，并跻身有记录以来八个最大跌幅之列。也就是说，美国房价的月下降速度，与金融危机时期的下降速度相当。

还是那句话，这样的下降速度，还能够说景气好吗，可以维持吗？尤其是，这些经济数据是与金融危机时期相比。这个问题要让拜登和美联储来回答了。美国今年第一季度GDP环比增长为 -1.6%，第二季度GDP环比增长是 -0.9%。按照定义，连续两个季度增长为负值，就是进入了经济衰退。这对拜登政府是非常不利的局面。

不过，美国政府宣称这只是暂时的现象。到了第三季度，还真的出现了环比增长2.6%的情形。这时候，拜登政府就高兴了，认为经济增长拉回来了，美国的经济仍然健康。再加上，美国11月的CPI增幅继续回落到7.1%。于是，美国的通货膨胀将继续下跌，美联储不需要再持续升息的声音开始大行其道，美国股市也奏响了欢呼的声音。

不过，如果对照我们刚刚说的几个类别的数据，对照美国的芯片产业、科技产业、与金融行业等的裁员数据，这又是完全不同的景象。那么，哪一个面向才是真实的景象呢？再回头看看美光裁员10%的人力资源。

美光是美国第一大存储器大厂，属于美国的重要产业。上星期，美国商务部把36家中国企业列入实体清单中。其中，长江存储科技公司赫然在列。大家要记得这个时间的次序，美国商务部先制裁长江存储，美光于其后发布糟糕的财报，并且宣布裁剪10%的人力。或许这是一个巧合，不过，美国商务部做事情不会那么”没脑子“，肯定会事先进行一番的市场调查，询问相关的企业。

因为，实体清单上的名单是慢慢加上去的，不是一个大的政策下，贸然实施的。全球也只有几个大的存储器厂商，”屈指可数“。三星电子、SK 海力士和美光科技在2021年囊括了全球前三名，在 2021年合计占据了全球94%的DRAM市场。2021年，中国长江存储的全球市场份额接近了5%，虽然这个比例还是低，但已经成为全球第六大的 NAND闪存制造商。