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全面救市的决心表露无疑，国家开始发力了

2023-10-27 10:33:15

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我买你美债、买更多美国的产成品、减少对俄罗斯的直接支持等等；你暂时松一松金融战，多买中国货。反正，美国这里需要一个相对温和的国际环境去处理2024年的大选，为其保驾护航；我们这里，需要一个相对温和的国际环境，里面终于可以加杠杆全面救市。

两边打了这2年多，基本上都是精疲力竭，而且伤痕累累，都没有捞到重大好处。

与此同时，近期，tops专门去央妈和外管局喝咖啡，核心原因之一，就是查看我们3万亿美元外储资产的情况。

二季度开始没有大规模货币宽松，是为了减少中美利差扩大的冲击，保汇率，进而减少外储消耗。那么，现在既然是要摸底了，那就是反过来的逻辑。如果跟美国这里谈一波和缓，不需要保汇率，那后面国内大规模的刺激也就有机会了。

其实，看看披露的经济数据，我们也很难：

1-9月证券交易印花税同比降30.8%，国有土地使用权出让收入同比降19.8%

一波金融战，暂且不论居民家庭和企业单位的损失，光财政压力就已经是无以复加了。

假设这个态势延续到明年年底，后果是不堪设想的。

大家仔细思考一下，真的两边打斗暂时缓一缓，是不是后面国内要大规模刺激？如果是，那通胀呢？房子和股票？

按照有形之手的公布，这次1万亿国债中有一半要4季度用了。与此同时，2024年的地方债已经提前融资下发额度。

如果没能跟美国这里谈一把，这些动作会严重打击人民币汇率，进而让外储资产面临缩水的。

可以说，11月份到底能够谈成什么样，是当下最为关键的。其次，才是货币刺激。