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生猪价格持续下跌机构：最佳时间窗口已来临

2021-10-09 15:32:46

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中信建投期货分析称，本轮猪周期的行业总体亏损已经超过前两轮周期，当然，前期盈利的程度也远超此前，正如行情向好时期产能的扩张一样，当前亏损的环境下去产能化正全面开启。单从盈亏的情况来看，本轮猪周期的转换速度有可能加快，毕竟亏损的深度超过了以往的任何一轮周期。

分析人士称，产业巨头亏损是很好的风向标，因为产业巨头养殖成本最低，一旦产业巨头出现亏损，就意味着全行业都亏损了，那么这个时候就是行业见底反转的前夕，猪肉板块就有望提前见底。

华西证券指出，生猪养殖业处于深度亏损，去产能速度加快，预计明年春节前后会出现一轮较强且持续时间较长的反弹行情，今年四季度是左侧布局的最佳时间窗口。

另外，值得一提的是，在猪肉价格持续下跌的同时，近期饲料行业又迎"涨价潮"，新希望、正邦科技、通威股份、正大集团、大北农等饲料企业陆续发布涨价通知，每吨价格上涨50元到100元之间，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个饲料产品线。

招商证券推荐饲料龙头海大集团。养猪业务的负面拖累或逐季度边际减弱，而公司主业经营稳健、成长确定性强。受异常天气影响甘肃制种基地单产的影响，预计2021年全国玉米制种量或同比下滑15%至9亿公斤、低于需种量（11亿公斤）。种子供需偏紧、玉米种植收益高企，预计2021/22年度种子价格有望上涨，其中头部企业及优势品种或率先提价。中长期来看，转基因商业化放开有望带动种子行业扩容，政策加强知识产权保护或提振龙头市占率。种子行业已在困境反转的拐点，继续积极推荐，包括隆平高科、登海种业、大北农等。